외국계 은행에서 16년째 VIP 고객의 자산관리를 담당하는 PB(Private Banker)로 근무하고 있고, 외환딜러 7년 등 26년 동안 금융계에서 일하고 있다. 그 경험을 통해 보통 사람도 올바른 투자를 한다면 ‘부자로 태어나진 못해도, 부자로 죽을 수는 있다’는 신념을 갖게 되었다.
금융과 투자에 대한 책을 가까이 해왔고 11년 동안 독서모임(여의도북클럽)에 참여하고 있다. 개인 자산관리의 바이블이라고 생각하는 David F. Swensen의 책 《Unconventional Success》를 번역, 출간하고 싶었지만 시장성이 없다는 출판사 사장님의 거절에 직접 책을 쓰기로 했다.
서울대학교에서 영문학을 전공했고 연세대학교 경영대학원에서 MBA 과정을 마쳤다.